오일머니에서 찾는 기회 조달과 투자 세션중동 높은 성장 잠재력중동 펀드 연평균 37 성장보수적 환경문화 극복해야해외 기업 아부다비 진출 유리 이란 이라크 아프리카 등 중동 및 북아프리카 지역은 저평가된 시장입니다.
중동 국가에서는 석유 의존도를 낮추고 헬스케어 인프라 관광 컨텐츠 공공교육 등 기술 강화를 위한 시도가 일어나고 있습니다9일 서울 중구 더플라자에서 열린 글로벌 대체투자 컨퍼런스 2024 세션 4에서는 오일머니에서 찾는 기회 조달과 투자라는 주제로 자본시장 전문가들의 견해를 들었습니다. 안효준 KPMC고문과 신은혜 500글로벌 수석매니저 이회림 삼일회계법인 파트너 강무경 한국투자파트너스 파트장 권용현 쇼룩파트너스 이사 전화성 씨엔티테크 대표이사 허제 엔피프틴파트너스 공동대표 가 9일 서울 중구 더플라자호텔 그랜드볼룸에서 열린 2024 글로벌 대체투자 컨퍼런스 세션4 에서 토론을 하고 있습니다. 2024 글로벌대체투자컨퍼런스는 대체투자3. 0-변곡점에서 다시 세우는 투자전략을 주제로 글로벌 통화정책이 긴축에서 확장으로 돌아서는 변곡점에서 대체투자에 대한 전략을 어떻게 짜야 할지를 논의하기 위해 마련됐습니다. 중동 높은 성장 잠재력펀드 연평균 37 성장신은혜 500글로벌 수석매니저는 중동 및 북아프리카 지역에 주목해야 하는 이유로 높은 성장 가능성과 잠재력을 꼽았습니다. 500글로벌은 실리콘밸리에 본사가 있는 미국계 벤처캐피탈 액셀러레이터 로 80여개국에 3000여개 이상 포트폴리오를 갖고 있습니다.
스타트업이 이미 성숙한 미국시장 외에 남미 동남아 유럽 아프리카 중동 등에 투자를 집행해왔습니다. 동남아 및 중동에는 유니콘 기업 을 35개 이상 갖고 있습니다. 신 수석매니저는 저희 회사가 집중하는 곳은 걸프협력이사회 내 바레인 쿠웨이트 이집트 등 산유국이라고 말했습니다. 걸프협력이사회 는 사우디아라비아 아랍에미리트 쿠웨이트 카타르 바레인 오만 등 6개국 간 체결된 관세동맹 형태의 경제협력체다. 그는 GCC는 지난 2022년 기준 성장률이 굉장히 높다며 국내총생산 이 3배 가량 증가하고 인구도 2배 가량 뛸 전망이며 석유 의존도를 낮추고 헬스케어 인프라 관광 컨텐츠 공공교육 등 기술 강화를 위한 시도가 일어나고 있다고 말했습니다. 이어 사우디아라비아는 비전 2030를 통해 500억달러 규모 네옴시티 등 공공인프라를 확충하려는 노력을 하고 있다며 UAE는 전국가적으로 기술 선진국이 되기 위해 자동운전택시 등 다양한 서비스 개발 아부다비 도시 개발 등 프로젝트를 진행하고 있다고 말했습니다.
이회림 삼일회계법인 파트너는 중동 펀드는 지난 20~2022년까지 연평균 37 성장했다며 펀드 규모가 2조2970억달러에 이르며 그 중 아부다비투자청 이 압도적으로 많은 규모를 차지한다고 말했습니다. 이어 3을 보면 사우디아라비아 국부펀드 와 UAE 무바달라의 투자 활동이 활발했다며 총 5 기준 900여건 투자가 이뤄졌으며 그 중 무바달라가 266건으로 가장 많고 PIF가 261건이라고 설명했습니다. 보수적 문화 극복해야해외 기업 아부다비 진출 유리전문가들은 각 중동 국가별 펀드에 대해서도 소개했습니다. 아부다비투자청 사우디 PIF UAE 무바달라 펀드는 국내외 투자 비중과 투자 대상이 각각 다르다. 이 파트너는 ADIA 펀드는 지난 1976년 생겼고 수익률보다는 다음 세대에 부를 물려주는 데 초점을 두고 있다며 투자 지역 중 북미가 45~60 에 이를 정도로 자국보다 해외 투자를 많이 하며 비상장주식보다는 환금성이 좋은 채권이나 상장주식에 투자하고 있다고 말했습니다. 이어 사우디 PIF는 세계에서 가장 빠르게 운용자산 이 증가한 국부펀드라며 자국과 해외 투자비중이 각각 70 와 30 며 자국 투자 중 대표적인 것이 네옴시티라고 설명했습니다.
또한 해외 투자의 경우 사우디 비전 2030에서 선택한 13개 산업들이 있으며 항공우주 와 디펜스 오토모티브 등에 집중 투자하고 있다고 말했습니다. 또한 UAE 무바달라 펀드는 지난 2016년 1280달러 규모였으나 국영 소유 회사로 합병되면서 운용자산 이 급격히 늘어나 세계 11위 국부펀드가 됐다며 투자처를 보면 유럽과 북미에 50 자국 내 23 투자를 하고 있다고 말했습니다. 중동 펀드들이 한국에 투자한 사례로는 ADIA는 삼성 및 스틱에 PIF는 넥슨 엔씨소프트 엔터테인먼트 쪽에 투자했다며 무바달라는 헬스케어 쪽에 투자하고 있으며 최근 석유 외에도 이커머스헬스케어게임 등으로 다각화하는 추세라고 말했습니다. 패널 토론에서는 스타트업이 중동시장에서 펀드 출자 등 기회를 잡는 것이 현실적으로 쉽지 않다는 의견도 있었습니다. 국내에서 어느 정도 자리를 잡은 상태여도 중동의 보수적 환경과 시차 문화 등을 극복하기 위해선. 많은 노력과 투자가 필요해서다.
허제 엔피프틴 파트너스 공동대표는 아부다비에 위치한 허브섹터1 프로그램 내 가이드라인을 보면 국내 매출 40억원이 넘어야 한다고 돼 있는데 초기 기업 단계로는 허들이 높다고 본다며 그만큼 최소한의 준비가 된 상태에서 중동에 진출해야 진정성 있게 사업할 수 있다고 말했습니다. 중동에 진출할 경우 두바이보다는 아부다비를 추천한다는 의견도 있었습니다. 허 공동대표는 두바이는 이미 생태계가 만들어져 있고 많은 인큐베이팅 풀을 만날 수 있다면서도 다만 UAE 자체적으로 인프라에 투자하고 있어서 아부다비에 기회가 많다고 생각한다고 말했습니다. 튀김류는 기름이 많아 많이 먹으면 건강에 안좋아요 이어 저희는 아부다비 상공회의소와 지속적으로 상의해서 한국 기업들이 UAE에 진출할 수 있도록 돕고 있다고 덧붙였습니다. 권용현 쇼룩파트너스 이사는 UAE는 외국계 회사가 국가 경제에 자금줄 역할을 한다는 것을 알고 있다며 외국계 회사가 중동으로 확장하는 것을 싫어하지 않기 때문에 스마트하게 접근할 필요가 있다고 강조했습니다. 이어 아부다비 내 스타트업 지원 생태계에 들어오면 사무실부터 집까지 지원된다며 영주권은 받기 어려워도 사업할 경우 비자가 100 나오는데다 연장도 쉽다고 설명했습니다.
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